科创板|久日新材披露发行结果 网上投资者弃购1.56万股_

10月30日消息,申请在科创板上市的天津久日新材料股份有限公司(以下简称“久日新材”,股票代码688199)在首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告中披露了网上网下新股认购状况。

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久日新材的股票是在10月24日开放申购的,发行价格为每股为66.68元,股票代码为“688199”。该公司拟发行2780.68万股新股,占发行后公司总股本的25%,公开发行后公司总股本为1.112268亿股。其中初始战略配售数量为111.2272万股,约占发行总规模的4%, 最终战略配售数量为89.9820万股,占发行总量的3.24%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额21.2452万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为1890.6980万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.27%;网上发行数量为800万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.73%。

由于网上初步有效申购倍数为3184.96倍,高于100倍,久日新材和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的269.1万股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1621.5980万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.27%;网上最终发行数量为1,069.1万股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.73%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04195892%。

发行结果公告显示,久日新材本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年10月28日(T+2日)结束。本次发行的战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司,参与跟投的保荐机构相关子公司为招商证券投资有限公司。该公司缴款认购的股数为89.9820万股,缴款认购的金额为5999.999760万元。

网上投资者缴款认购1067.5441万股,缴款认购金额为7.12亿元;网上投资者放弃认购1.5559万股,放弃认购金额为103.747412万元。

网下投资者缴款认购1621.5980万股,缴款认购金额为10.81亿元;网下投资者放弃认购0股,放弃认购金额为0元。网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为540.640662万元。

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)和太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)包销,联席主承销商包销股份的数量为1.5559万股,包销金额为103.747412万元,联席主承销商包销比例为本次公开发行股票总量的0.055954%。

久日新材与联席主承销商依据《发行公告》于2019年10月29日(T+3日)上午主持了首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。

本次发行参与网下配售摇号的共有2535个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为254个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为114.1467万股,占网下发行总量的7.04%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%。(小狐狸)

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